深圳新聞網(wǎng)2025年4月24日訊（記者 朱琳）近日，為精準(zhǔn)錨定ETF在全新市場格局下的發(fā)展方向，興業(yè)銀行深圳分行舉辦私行客戶經(jīng)理專題培訓(xùn)會(huì)，深度探索定投策略與私行業(yè)務(wù)的融合路徑。本次培訓(xùn)由該行與深圳證券交易所基金管理部聯(lián)合主辦，特邀深圳證券交易所基金管理部資深專家及景順長城資深基金經(jīng)理張曉南授課。
培訓(xùn)伊始，興業(yè)銀行深圳分行私人銀行部總經(jīng)理鄒琳清作開場致辭。他指出，在金融行業(yè)加速變革的當(dāng)下，深度掌握ETF運(yùn)作邏輯、投資策略及市場動(dòng)態(tài)，是金融從業(yè)者緊跟行業(yè)趨勢、滿足客戶多元投資需求的必修課。私行客戶資產(chǎn)規(guī)模龐大、規(guī)劃需求獨(dú)特，基金定投策略作為穩(wěn)健且靈活的投資工具，已成為服務(wù)高凈值客戶的關(guān)鍵抓手。此次培訓(xùn)以“聚焦ETF新程，解鎖私行定投金策”為主題，精準(zhǔn)回應(yīng)實(shí)際工作痛點(diǎn)，旨在全面提升該行私行客戶經(jīng)理服務(wù)私行客戶的專業(yè)能力，推動(dòng)理論知識(shí)向?qū)嵺`成果高效轉(zhuǎn)化。
在專題分享環(huán)節(jié)，深圳證券交易所基金管理部專家憑借深厚的金融市場政策研究與監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)剖析ETF市場發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示， ETF市場發(fā)展迅速，其中深市ETF市場近五年年均增長50%以上，覆蓋寬基指數(shù)、行業(yè)主題、跨境投資等多元賽道，成為服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的重要金融載體。結(jié)合私行客戶投資偏好，專家提出以“微笑曲線”理論為核心，引導(dǎo)客戶以紀(jì)律性定投穿越市場周期，幫助參訓(xùn)人員從戰(zhàn)略高度理解ETF發(fā)展前景與定投策略價(jià)值。
隨后，景順長城資深基金經(jīng)理張曉南以實(shí)戰(zhàn)專家視角，通過創(chuàng)業(yè)50ETF（159682）智能定投等典型案例，結(jié)合詳實(shí)數(shù)據(jù)，深入講解如何依據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)及財(cái)務(wù)狀況，量身定制個(gè)性化定投方案，為實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值提供切實(shí)可行的方法論。
興業(yè)銀行深圳分行將進(jìn)一步貫徹落實(shí)“大投行、大資管、大財(cái)富”發(fā)展策略，通過常態(tài)化培訓(xùn)與實(shí)踐，持續(xù)鍛造高素質(zhì)財(cái)富管理與私行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，為高凈值客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更專業(yè)的金融服務(wù)，不斷擦亮“財(cái)富銀行”名片。（以上圖片由興業(yè)銀行深圳分行提供 授權(quán)給深圳新聞網(wǎng)）